営業やフリーランスの方にとって、見積書の作成は毎回地味に時間がかかる作業ですよね。
でも、生成AIを使えば、条件を入れるだけで整った見積書のたたき台を一瞬で作れます。
本記事では、相手に伝わりやすく、信頼感も出る見積書をつくるためのプロンプトを紹介します。
目次
プロンプトを使うメリット
このプロンプトを使うことで、下記のようなメリットがあります。
- フォーマットや言い回しを考えなくていい
- 作業時間を大幅に短縮できる
- 相手に誤解されない、丁寧な文章を自動で生成
- 複数パターンを一括作成できる
こんな人におすすめ
職種
- 営業職
- フリーランス
- 請負業の事務担当者
- 小規模事業のオーナー
利用シーン
- クライアントへの初回提案時
- 複数パターンの見積もり作成
- 突発的な依頼への即対応
プロンプト内容
下記の手順通りに生成AIツールに入力してください。
プロンプト(指示文)の使い方
- 生成AIツールを開き、以下のプロンプトをコピー&ペーストする
- ______欄を入力する
- 生成AIツールにプロンプトを送信する
実際のプロンプト
送信例を、内容に合わせて自由に変更・削除してお使いください。
今回は、Chat GPTに送信したプロンプトとその回答例を紹介します。
プロンプト内容例①
以下の営業先情報と商談内容をもとに、クライアントの要望に応じた正確かつ詳細な見積書を作成してください。
・専門的なトーンで、見積書として使えるフォーマットに整えてください。
・内容は表形式で提示し、項目ごとに価格、数量、金額（小計）を明記し、最後に合計金額と注意事項（納期・支払条件など）を付けてください。
【営業先情報】
会社名: 株式会社〇〇
部署: 資材調達部
役職: 調達マネージャー
氏名: 佐藤 太郎
年齢: 38歳
性別: 男性
【商談内容】
- 商品A（センサー部品）×100個（MOQ: 50）単価: ¥3,200
- 商品B（制御ユニット）×200個（MOQ: 100）単価: ¥8,500
- 商品C（配線ケーブル）×150個（MOQ: 75）単価: ¥1,200
- 配送費: 一式 ¥8,000
- 設置サービス費: 一式 ¥15,000
- 見積書有効期限: 2025年4月30日まで
- 納期: 発注後14営業日以内に納品
- 支払条件: 納品月の翌月末払い（銀行振込）
上記情報をもとに、効果的でわかりやすい見積書を作成してください。
Chat GPTの回答
お見積書
株式会社〇〇
資材調達部 佐藤 太郎 様
平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。以下の通りお見積もり申し上げます。
| 商品名 | 単価（税抜） | 数量 | 小計（税抜） |
|---|---|---|---|
| 商品A（センサー部品） | ¥3,200 | 100 | ¥320,000 |
| 商品B（制御ユニット） | ¥8,500 | 200 | ¥1,700,000 |
| 商品C（配線ケーブル） | ¥1,200 | 150 | ¥180,000 |
| 配送費（全国一律） | ¥8,000 | 1式 | ¥8,000 |
| 設置サービス費 | ¥15,000 | 1式 | ¥15,000 |
| 合計（税抜） | ¥2,223,000 |
備考：
- 上記金額に別途消費税（10%）が加算されます。
- 納期：ご発注後14営業日以内に納品いたします。
- 支払条件：納品月の翌月末までに銀行振込にてお願いいたします。
- 有効期限：本見積書は2025年4月30日まで有効です。
- 納品は一括配送、設置作業は別日にて調整可能です。
発行日：2025年4月11日
株式会社〇〇営業部
まとめ
生成AIを使えば、見積書の作成も「悩まず・速く・丁寧」にできます。
日々の業務効率がグッと上がるので、ぜひ使ってみてください！
