会社やチームの年間予算を立てるのって、項目が多くて大変ですよね。
でも、生成A Iを使えば、フォーマット作成や項目の洗い出しが一気にラクになります。
この記事では、予算案作成を時短＆精度アップできるプロンプトを紹介します。
PRPSEL編集者経理や財務担当の方、必見です！
プロンプトを使うメリット
このプロンプトを使うことで下記のようなメリットがあります。
- 各部門ごとの費用構造を分析したうえで配分案を提示
- 過去実績と比較しながら、説得力ある説明文も生成
- ベンチマークを踏まえた根拠ある数字が出せる
- 初期ドラフトが即日完成するので、会議準備も短縮足できる
こんな人におすすめ
- 経理担当者
- 経営企画・事業企画職
- フリーランスや個人事業主で収支管理が必要な人
- 学校や団体で予算案を毎年作っている人
利用シーン
- 年度初めの予算計画の立案
- チーム単位の予算会議資料の下書き
- 新規事業の予算モデル作成
- フリーランスの収支見通し作成
プロンプト内容
下記の手順通りに生成AIツールに入力してください。
プロンプト(指示文)の使い方
- 生成AIツールを開き、以下のプロンプトをコピー&ペーストする
- ______欄を入力する
- 生成AIツールにプロンプトを送信する
実際のプロンプト
内容に合わせて自由に変更・削除してお使いください。
# 依頼
次の会計年度のための詳細な予算案を作成してください。各部門の費用分析を含めてください。
# 役割
経営企画の専門家として答える # 形式 各部門別の予算表と、予算設定の理由を説明するプレーンテキスト
# ルール
過去のデータと業界のベンチマークを参考にして、具体的な予算配分を提案する
# 評価・改善
提案した予算案の妥当性を評価し、必要に応じて調整を加える
# 参照
添付の過去の予算実績ファイル
今回は、Chat GPTに送信したプロンプトとその回答例を紹介します。
プロンプト内容例①
# 依頼
次の会計年度のための詳細な予算案を作成してください。各部門の費用分析を含めてください。
# 役割
経営企画の専門家として答える # 形式 各部門別の予算表と、予算設定の理由を説明するプレーンテキスト
# ルール
過去のデータと業界のベンチマークを参考にして、具体的な予算配分を提案する
# 評価・改善
提案した予算案の妥当性を評価し、必要に応じて調整を加える
# 参照
過去の予算実績ファイル
営業部：1,200万円（前年）、成果：新規顧客増加15%
開発部：1,800万円（前年）、成果：新機能5件リリース
人事総務：600万円（前年）、成果：離職率3%改善
マーケティング部：900万円（前年）、成果：SNSフォロワー数1.5倍
経営管理：500万円（前年）、成果：経費削減7%
Chat GPTの回答
【2025年度 各部門別予算案（単位：万円）】
| 部門 | 予算案 | 前年比 | 理由 |
|---|
| 営業部 | 1,300 | +100 | 新規開拓施策の強化により、さらなる成長を見込むため |
| 開発部 | 2,000 | +200 | 次年度に予定している大型機能開発に備えるため |
| 人事総務 | 650 | +50 | 人材定着支援策（研修・福利厚生）の拡充による |
| マーケティング部 | 1,100 | +200 | デジタル広告とSNS運用にさらなる投資を行うため |
| 経営管理 | 450 | -50 | 経費削減施策の継続による最適化を図るため |
【予算設定の根拠・説明】
営業部：
前年比+100万円の増額。過去の成果である新規顧客増加をさらに加速させるため、オンライン商談ツールやインサイドセールス支援ツールへの投資を想定。
開発部：
前年比+200万円の増額。次年度リリース予定の主力機能に向けた人員補強と外注予算を組み込み。業界のR&D投資比率（売上の15%）を参考に設定。
人事総務：
前年比+50万円の増額。離職率改善の継続を狙い、社員満足度向上施策（ウェルネスプログラム、研修制度の拡充）に充当。
マーケティング部：
前年比+200万円の増額。過去のSNS成長実績を踏まえ、YouTube広告・インフルエンサーマーケティングへの本格投資を実施。
経営管理：
前年比-50万円の削減。ペーパーレス化やクラウドサービス統合による管理コスト削減の成果を反映。
【評価と改善ポイント】
評価： 各部門の成果指標に沿った妥当な増減調整が行われており、リターンの見込みも明確。特に営業・開発の拡張は成長戦略に即している。
改善点： もし売上予測が前年並みに留まる場合、開発部とマーケ部への予算配分の再検討が必要。また、全社的な利益率への影響も要モニタリング。
まとめ
このプロンプトを使えば、生成AIが経営企画目線で各部門の予算案を具体的に作ってくれます。
これをベースに自社用にカスタマイズすれば、すぐに実務で使える資料が完成します！
