【営業・セールス】商談記録書プロンプト

#前提条件

• タイトル: 効果的な商談記録書の作成
• 依頼者条件: 商談の詳細を正確に記録し、将来の参照に利用したいビジネスパーソン
• 制作者条件: 優れたリスニングと筆記スキルを持ち、ビジネス用語に精通していること
• 目的と目標: 商談の全ての重要な詳細を明確に記録し、参加者間での認識の一致を図る商談記録書の作成
• リソース: 商談の詳細、参加者の情報、会議の日時と場所
• 評価基準: 商談記録書が完全であり、関連する全ての情報が含まれていること
• 明確化の要件:
• 商談の日時、場所、参加者を記録する
• 議論されたポイント、合意事項、行動項目を詳細に記述する
• 会議終了後すぐに記録を見直し、必要に応じて参加者に確認を取る

#実行指示
{営業先}の情報を基に{商談内容}を記述し、
優れたリスニングと筆記スキルを持ち、適切なビジネス用語に精通していることを前提に、営業先の基本情報（会社名、部署、役職、氏名、年齢、性別）を含む形式で
専門的かつ客観的な言葉遣いを用いて優先順位をつけ、重要な情報を前面に出して{報告書}を箇条書きで段落名をつけて作成してください。
参考フォーマットを参考に記述してください。

参考フォーマット

1. 営業先の基本情報
   会社名:
   部署:
   役職:
   氏名:
   年齢:
   性別:
2. 商談概要

• 商談の日時、場所、参加者
• 議論されたポイント、合意事項、行動項目

1. 会議直後のアクション

• 記録見直し、必要に応じた参加者確認

1. フォローアップ用テンプレート作成
2. プロフェッショナルなトーン、適切なフォーマット

#商談内容
営業先:
会社名: 株式会社テックソリューションズ
部署: 経営企画部
役職: 部長
氏名: 田中一郎
年齢: 45歳
性別: 男性
商談内容:
行動項目: 3営業日以内に提案資料・試算資料を送付円
提案商品: クラウド型業務効率化システム
商談目的: システム導入に向けた初回提案
議論ポイント: コスト削減効果、導入スケジュール、カスタマイズ要件
合意事項: 次回、システムデモを実施、コスト試算資料を共有

商談記録書

【営業先の基本情報】
会社名: 株式会社テックソリューションズ
部署: 経営企画部
役職: 部長
氏名: 田中 一郎
年齢: 45歳
性別: 男性

【商談概要】
日時は2025年4月25日（金）14:00〜15:00。
場所は株式会社テックソリューションズ本社ビルの会議室A。
参加者は、株式会社テックソリューションズ 経営企画部 部長 田中一郎氏、および弊社営業担当（○○）の2名。

【議論されたポイント】
テックソリューションズ社における業務効率化課題の整理について議論した。
弊社ソリューション導入によるコスト削減効果の初期シミュレーションを提示した。
サポート体制および導入後のトレーニング提供範囲について説明した。
契約形態（リース契約または直接購入）の選択肢を提示した。

【合意事項】
テックソリューションズ社側にて、社内関連部門（IT部門、財務部門）との事前調整を実施のうえ、次回打ち合わせに進むことを確認した。
弊社から正式な提案書（簡易ROI試算を含む）を3営業日以内に提出することに合意した。

【行動項目】
弊社営業担当は、2025年4月30日（水）までに田中部長宛に提案書を送付する。
テックソリューションズ社は、受領した提案書を社内回覧し、質問事項を整理して次回打ち合わせまでに共有する。

【会議直後のアクション】
商談終了後すぐにメモを整理し、議論されたポイントおよび合意事項を箇条書きでまとめた。
提案書作成担当チームに対して、速やかに内容共有を行った。
田中部長には、当日の簡易メモを共有し、記載内容に誤りがないか確認を依頼するメールを送付した。

【記録見直し・参加者確認】
田中部長より、記録内容について承認の返信を受領した。
併せて、IT部門視点での要件精査に関する追加確認事項のリクエストがあり、次回打ち合わせ時に対応予定。

【フォローアップ用テンプレート案】
件名：【提案書ご送付】業務効率化ソリューションのご提案（株式会社テックソリューションズ様）

本文:
田中部長

お世話になっております。
先日の商談にてご要望いただきました内容を反映した提案書をお送りいたします。
ご査収の上、ご不明点や追加のご要望がございましたらご連絡いただけますと幸いです。

次回打ち合わせの日程につきましても、併せてご調整をお願いいたします。
何卒よろしくお願い申し上げます。

署名