営業報告って、数字の集計だけでなく「どう成果を伝えるか」が意外と難しいですよね。
数字だけでは伝わらない努力や、今後の改善ポイントも上手くまとめたい…。
そんなときに役立つのが、ChatGPTを活用したレポート自動生成プロンプトです。
日々の商談記録や月次データを入力するだけで、伝わる報告書があっという間に完成します。
プロンプトについてもっと知りたいという方は、こちらもチェック！
プロンプトを使うメリット
このプロンプトを使うと、下記のメリットがあります。
- 営業報告の作成時間を大幅に削減できる
- 数字だけでなく「行動」や「改善策」も自然に言語化できる
- 上司やチームに伝わりやすい、論理的なレポートが書ける
- 月次・週次・日報など、用途に応じて柔軟に活用可能
- 商談の振り返りや、成果の見える化にも役立つ
こんな人におすすめ
- 営業職全般（法人営業・個人営業問わず）
- 営業マネージャー・リーダー職
- 営業支援部門やインサイドセールス担当者
利用シーン
- 月次営業報告書のドラフト作成
- 商談結果の要約と分析
- チームミーティング用の共有資料作成
- 上司への進捗報告（メール・Slack）
- 目標未達時の課題と改善策の洗い出し
プロンプト内容
下記の手順通りに生成AIツールに入力をしてください。
プロンプト（指示文）の使い方
- 生成AIツールにを開き、以下のプロンプトをコピー＆ペーストする
- ＿＿欄を入力する
- 生成AIツールにメッセージ
実際のプロンプト
送信例を、内容に合わせて自由に変更・削除してお使いください。
今回はChatGPTへ送信した回答例を紹介します。
プロンプト内容例
#依頼
あなたは営業部門のリーダーです。
以下の内容をもとに、9月の営業成績レポートを作成してください。
文章は、上司に提出する想定で「報告→分析→改善提案」の構成でまとめてください。
【営業報告データ】
・目標：新規契約10件／売上目標200万円
・実績：契約8件／売上185万円（達成率92.5％）
・商談数：22件（うち初回12件、継続10件）
・受注理由：サービス内容の明確な説明、導入事例の提示
・失注理由：競合との価格差、決裁者との接点不足
・自身の振り返り：8月より受注率は向上（30％→36％）だが、初回アポ後のクロージング力に課題あり
・来月の改善策：事前に決裁者情報を取得／事例資料のカスタマイズ強化
丁寧で要点が伝わる、読みやすい文面で出力してください。
Chat GPTの回答
件名：9月度 営業実績報告書
お疲れさまです。営業部の〇〇です。
9月の営業活動について、以下の通りご報告いたします。
■実績報告
・新規契約数：8件（目標10件／達成率80％）
・売上：185万円（目標200万円／達成率92.5％）
・商談数：22件（初回12件、継続10件）
■成果の要因分析
受注に至った案件の多くは、サービス内容の明確な説明や、具体的な導入事例の提示が効果的でした。
特に資料の刷新後、初回商談時の信頼獲得率が向上しています。
一方、失注理由としては競合との価格差、及び決裁者との接点不足が挙げられます。
初回接触でのヒアリング不足が影響したケースもありました。
■改善策と来月の取り組み
来月は以下の改善に取り組みます：
・商談前に決裁者の情報を入手し、提案内容を調整
・導入事例資料のカスタマイズを強化し、業界別に準備
・クロージング前のフォロー体制を標準化し、失注リスクを軽減
引き続き改善を重ね、10月は目標達成を目指します。
何卒よろしくお願いいたします。
まとめ
数字をまとめるだけでなく、「どう伝えるか」までAIが補助してくれるのがこのプロンプトの強みです。
営業成績にストーリーを持たせることで、上司やチームへの共有もスムーズになります。
ぜひこのプロンプトを日報・月報作成に取り入れて、報告業務の効率化に役立ててください！
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